Casos de Éxito Fiscal Inmobiliario
Conoce cómo optimizamos operaciones inmobiliarias para que nuestros clientes ahorren miles de euros en impuestos, con estrategias legales, seguras y personalizadas.
Historias reales, resultados demostrables.
Casos Destacados
Caso 1: Inversor extranjero que quería comprar desde fuera de España
Cliente:
Jonathan - Inversor británico residente en Londres
Situación:
Deseaba invertir en viviendas en Barcelona sin residencia fiscal española ni conocimiento de impuestos
Problema:
Temía que Hacienda le reclamara como residente y que su país también le exigiera tributar, generando doble imposición
Solución:
Estructuración mediante sociedad limitada española con NIE, apertura de cuenta bancaria, presentación modelo 720, gestión trimestral modelo 210 de alquileres, y asesoramiento sobre convenio de doble imposición UK-España
Adquirió 2 pisos en alquiler tributando al 25% vía sociedad, evitando IRPF progresivo
Ahorro total
8.000€
Caso 4: Sociedad patrimonial que necesitaba reestructurarse
Cliente:
Familia García - Empresa familiar con cinco inmuebles alquilados en Madrid
Situación:
Sociedad patrimonial creada en 2010 con preocupación por la subida del Impuesto sobre Sociedades y dudas sobre deducibilidad de obras de rehabilitación
Problema:
No sabían si podían deducir las obras de rehabilitación de un edificio y querían transmitir un piso a un hijo sin pagar demasiados impuestos
Solución:
Auditamos la sociedad confirmando requisitos de patrimonial. Registramos facturas de rehabilitación justificando afectación al arrendamiento para deducir IVA. Diseñamos donación de participaciones en la sociedad beneficiándose de la reducción del 95% en sucesiones por empresa familiar y evitando ITP
La familia dedujo el IVA de la obra, reduciendo su impuesto en 15.000€. El traspaso del piso se realizó sin pagar ITP ni plusvalía municipal y con base reducida en Sucesiones
Ahorro total
15.000€
Caso 5: Pequeño promotor recalificado como empresario constructor
Cliente:
Sergio - Autónomo con varias operaciones de compra-reforma-venta
Situación:
Compraba pisos, los reformaba y vendía como persona física declarando plusvalías en IRPF. Tras vender su cuarto piso en tres años recibió inspección de Hacienda
Problema:
Hacienda consideraba que era promotor inmobiliario y debía repercutir IVA en las ventas y presentar declaraciones de IVA. Riesgo de sanción por actividad económica no declarada
Solución:
Asumimos su defensa ante la Agencia Tributaria. Propusimos regularización voluntaria: creación de S.L. de promoción, alta en CNAE de construcción, contratación de trabajador. Presentamos autoliquidaciones de IVA complementarias, dedujimos IVA de últimas reformas y reestructuramos futuras compras a través de la sociedad
La sanción se redujo un 50% gracias a la regularización voluntaria. En adelante, Sergio tributa al 25% de Impuesto de Sociedades, deduce el IVA de las obras y ha profesionalizado su actividad
Ahorro total
12.000€
Caso 10: Emprendedor que quería invertir en coliving
Cliente:
Diego - Joven empresario tecnológico
Situación:
Deseaba comprar un edificio antiguo en Valencia para reformarlo en apartamentos de coliving y deducir el IVA de la compra y obras
Problema:
No sabía cómo justificar la actividad ante Hacienda y temía que consideraran la operación como patrimonial, perdiendo la posibilidad de deducir IVA
Solución:
Le propusimos crear sociedad de promoción inmobiliaria con objeto de alquiler y coliving, contratar director de operaciones y personal de gestión. Solicitamos renuncia a la exención de IVA y repercutimos IVA en los alquileres, permitiendo deducir el IVA de compra y reformas. Negociamos con ayuntamiento licencias de actividad y bonificaciones urbanísticas
Diego dedujo el IVA de la compra y obras (ahorro de 120.000€), tributa al 25% de Impuesto de Sociedades y ofrece alquileres con IVA deducible para empresas. El proyecto de coliving es un éxito y planea replicarlo en otras ciudades
Ahorro total
120.000€
Más Casos de Éxito
Caso 2: Compradora habitual que pagaba demasiado ITP
Cliente: Marta y David - Pareja joven residente en Barcelona
Situación: Compraron vivienda de segunda mano por 280.000€ pero Hacienda reclamó 6.000€ adicionales por diferencia con VRM
Caso 3: Heredero que desconocía el valor de referencia
Cliente: José - Heredero individual en Sevilla
Situación: Heredó una finca rústica de su tío en 2022 y declaró el valor catastral anterior. En 2024 quiso venderla pero descubrió el nuevo valor de referencia aplicado desde 2022
Caso 6: Pareja que quería convertir un local en vivienda
Cliente: Laura y Alex - Pareja emprendedora en Barcelona
Situación: Compraron un local pensando en convertirlo en vivienda, aplicaron ITP reducido y empezaron obras sin licencia
Caso 7: Inversor con seis inmuebles agobiado por el IRPF y el Patrimonio
Cliente: Raúl - Ingeniero con varias propiedades en Valencia y Málaga
Situación: Tenía cuatro pisos y dos locales a su nombre. Su tipo marginal de IRPF superaba el 40% y pagaba 6.000€ de Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Valenciana
Caso 8: No residente que quería vender su vivienda de verano
Cliente: Claire y Pierre - Matrimonio francés con segunda residencia en la Costa Brava
Situación: Compraron una casa en 2005 y querían venderla en 2024. Como no residentes, desconocían el proceso de venta y retención del 3%
Caso 9: Familia que quería donar una vivienda a sus hijos
Cliente: Ana y Miguel - Matrimonio con dos hijos mayores de edad
Situación: Deseaban donar un piso a sus hijos pero temían pagar demasiado en Impuesto de Donaciones y perder el control sobre el inmueble
Cómo Conseguimos Estos Resultados
Análisis Detallado
Revisión exhaustiva de la situación fiscal y identificación de oportunidades de ahorro
Estrategia Personalizada
Diseño de estrategia fiscal específica adaptada a las necesidades del cliente
Implementación Experta
Ejecución profesional con seguimiento continuo y ajustes según sea necesario
Resultados Medibles
Ahorro fiscal cuantificable y documentado con impacto real en la economía del cliente
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